Rainef est choisi par Yclipt pour devenir un démon, mais le jeune garçon ne sait pas ce qu'est un démon, et encore moins quelles actions il est censé réaliser... Ainsi Rainef se met à apprendre le rôle qui lui incombe désormais. Un jour, pendant que Yclipt est absent, un chasseur de démons vient visiter le château...